ハセガワが体調を崩し、ベッドで苦しそうにしている。全身の痛みと不眠、夏の嫌悪をモノローグで語る。一方、セキグチはアトリエで絵を描きながら、過去の夢を回想している。泥だらけのてるてる坊主が吊るされ、「僕をバカにした誰かが不幸になればいい」という切ない願いがモノローグで表現されている。全体的に憂鬱な雰囲気が漂う。