ハセガワは、嘘をつく笑顔を嫌う。しかし、事情で笑えなくなったさみだれちゃんが、長い沈黙の果てに微かに微笑んだ。その笑顔に意味を見出したハセガワは、それを描かねばならないと感じる。中段ではマフラー姿のさみだれちゃんが微笑み、隣でハセガワが驚き、小さな女性が寄り添う。下段でもさみだれちゃんがセーター姿で微笑む。17年経ってもハセガワはその感情を消化できていない。