高校時代のマキタとヨシダのやり取り。核心を突く言葉を投げかけるマキタに対し、ヨシダは複雑な表情で応じる。ナレーションでは、思春期特有の抽象的な思考や、大人になる過程で自分に嘘をつくようになる寂しさが語られる。二人の間に流れる、言葉にできない繊細でセンチメンタルな空気感が描かれている。