海辺のような場所で、ハセガワがタバコを吸い、奥崎が彼を静かに見つめている。奥崎からの手紙には、故郷の島根の空がどんよりしていると綴られている。ナレーションでは、奥崎がハセガワの呼び方を「ルリヲくん」から「長谷川くん」に変えたことへの寂しさが語られる。距離感の変化に気づかないふりをするハセガワの切ない心情が描かれている。